作为资产管理的核心要素之一，投资咨询能力是未来几年证券公司之间竞争的核心。
2018年，证券行业的整体裁员情况良好，但投资者数量增加了近5,000人，增长超过13％。作为财富管理的三大核心要素之一，许多证券公司投资于投资和建筑业，包括中信建设投资，华泰证券和中信证券在内的许多证券公司在去年大大增加了投资者的数量。增加了。
在去年的年度报告中，许多证券公司提到了建立投资顾问的进展和重点，例如，自2017年以来，中信证券和中信（山东）投资顾问的人数增加了46％是的首先，冠泰君安的投资客户约为15万，广东票务设备投资塔牛肉的累计客户数超过70万。
一些资深证券业人士认为，投资咨询技能将成为未来几年竞争的核心。许多证券公司还在其2019年计划中明确提及投资和建设。
投资顾问增加了近5,000名，五家证券公司的投资者人数超过2,000名
一家中国证券公司的记者回顾了2018年各证券公司员工和投资者人数的变化。（从证券公司年度报告中披露的数据来看，父母的口径可能不准确。也许。）
去年该行业的雇员人数减少了约10,000，到年底时减少到33。580,000名员工。但是，投资者数量增加了约5,000。到12月底，该行业的投资顾问人数达到45,123，比年初增加4,864，或13。44％。
有五家证券公司，有2,000多个投资者，包括广发，中信建设投资，中国银河，华泰证券和中信证券。关于投资顾问的增加，过去一年中信建设投资增加了558，华泰证券增加了449，中信证券增加了374，中信证券（山东）增加了371，方正证券增加了314。增加人数和人员总数。
沉万宏源的西方投资顾问占投资顾问与雇员比例的30。华泰证券的投资顾问比率在年底时为28，排名第一，为47％。98％，第二名，中信证券（山东），中信建设投资证券，广发证券，华龙证券，中国银河，中信证券，中投证券和中原证券占投资顾问的20％以上。
样本1：中信证券要求与所有雇员进行协商，没有资格，没有加薪或提拔
中信证券在其2018年年度报告中表示，公司和中信（山东）的投资顾问总数为2,851人，比2017年增长46％，员工就业水平迅速提高说清楚了。在过去的两年中，授权投资和咨询一直是转变公司资产管理的关键任务，而全面的投资和咨询已成为公司的战略。
中信证券于2018年12月10日宣布，经纪业务发展管理委员会已更名为财富管理委员会，其年度报告披露了组织结构的调整。
根据财富管理委员会的最新组织结构，除当地分支机构外，财务管理委员会还将包括零售客户部，财富客户部，金融产品部，投资咨询部，金融技术部，运营管理部等。部门成立。一年内，证券公司发展与管理委员会包括个人客户部，财富管理部，机构客户部，金融产品部，市场研究部，运营管理部，人力资源部等部门。你呢
特别是，投资咨询部的成立进一步加强了投资咨询职能。此前，中信证券与市场研究部执行董事于新立在接受媒体采访时表示，投资和咨询能力是资产配置的基本能力，而3？五年之内，所有经纪公司都是竞争的核心。
他谈到了过去两年中信证券的一些做法。他说，投资顾问不是职位，而是要求所有员工进行投资的能力。财富管理系统内的学校入学要求入学的第一年必须通过投资顾问资格考试。已经工作两年的员工必须有资格进行投资咨询。否则，不允许加薪或晋升。就投资咨询团队的规模而言，该公司的投资顾问人数在2017年初的所有证券公司中排名第五，到2018年第一季度末升至第二位。
样本2：华泰的母公司投资顾问在该行业中占有最大份额
自2019年以来，华泰证券已开始调整其证券公司结构，将其职能整合到互联网共同基金部门，并实施其互联网财务战略。据记者了解，华泰证券将乐乐APP和投资顾问视为实现线上线下融合，面向客户，注重“以客户为中心”资产的两个“联系点”。我们有坚实的向管理人员过渡的策略。。
据接近华泰证券的人士说，华泰证券的最新表述在网上和线下没有区别，这两者都是以客户为中心的“接触点”。投资咨询同样重要，而且必须极端。
在2018年期间，华华表示到，底底涨涨乐财，底涨乐财通表示700万涨乐财涨乐财涨乐财涨乐财计示投资顾问提供全面和智能的客户服务支持。同时，他积极推动了一支专业的投资顾问团队的建设和资产管理服务的发展。根据中国证券业协会的统计，截至报告期末，投资顾问占母公司雇员的28人。98％，居行业首位。
华泰证券在《 2019年财富管理业务展望》中表示，将积极构建综合投资咨询服务体系，并继续升级其投资咨询平台。
样本3：中信投资拥有2500名投资顾问，位居行业第二
截至今年2月底，中信证券已形成200名核心在线投资顾问，其中2500名合格的投资顾问位居行业第二。
当时，中信建设投资证券经纪业务管理委员会常务董事，个人理财部负责人史毅接受了证券公司中国记者的专访。拥有1000万人的月度服务旅行逐月增加，11月旅行次数超过960,000。
2019年，中信证券将主动转变财富管理和客户服务，并利用互联网+支持新的零售增长。除Internet之外，还通过系统，平台和工具使客户，员工和服务的行为联机，从而提供联机和脱机集成。
施毅告诉记者，中信建设投资的客户服务系统具有两个关键特征。
首先是建立一个在线服务品牌“寻找投资顾问并去中信建设投资”，并利用在线平台打破投资顾问在当地的局限性，形成专业人才开发渠道是的。同时，我们正在扩大投资和咨询产品的产品类别，包括股票，基金，固定收益，期权和融资。在线直播，社交，音频，诊断，资产分配，投资教育和其他付费产品的推出增强了优质服务内容的交付。
二是提供“有闻”互联网证券在线咨询服务平台。财务顾问全天候在线回答客户有关金融投资和股票账户的问题。当前有6,000位理财计划员提供在线服务。客户满意度达到96％。离线投资完全考虑在线。
样本4：国泰君安投资咨询有限公司拥有15万名客户，而广发Beta牛有700,000多名客户。
国泰君安和广发证券在年报中也提到了参与投资咨询服务的人数。
国泰君安在声明中说，该公司的零售经纪和财富管理业务拥有俊宏财富俱乐部的79名成员。90,000人，增加了8。1％；由投资顾问签署的150,000个客户，增加了12个2％。
广发证券在年度报告中表示，该公司拥有行业领先的技术融资模式。机器人投资Beta Beta提供超过70万客户，金融产品销售额达到186亿元人民币。
“ 2018年，我们自行开发的机器人投资Gu Betau继续进行了三步功能优化和迭代，以满足在线客户的资产管理需求。该公司已经推出了一种创新的分布式生产方法，可以满足客户的多样化服务需求。云计算，大数据，人工智能，区块链，平台，客户终端等方向的自主研发和创新实江头宫殿锁千门力。“广发证券已经启动了云服务，微服务和机器人投资咨询等自主开发的技术和金融平台，为后续技术和金融发展奠定了坚实的基础。
示例5：在一两个月内启动银河证券投资顾问的薪资改革
去年12月底，银河系？证券公司首先引入了该行业的投资顾问薪酬改革，这是资产管理转型的重要一步。在原始评估的基础上，增加了对客户产品配置和交易能力的新评估，占未来投资和咨询评估的40％以上。同时，产品销售能力的原始估值从100％降低到30％到40％，剩余的估值百分比反映在新资产，新帐户和流程管理中。
星系？证券副总裁罗立明告诉记者，经纪收入将以固定比率支付，以作为服务成本和财富管理改革补偿的保证，回馈的比例每年将增加。。
上个月底的银河系？证券？有钱吗管理部总经理梁亮？梁仲先生告诉记者，投资审查制度是一个吗？他说它将在两个月内开始。他还透露，银河集团内部已经开发了一系列的优谷达人产品。经过先前的竞赛和对投资顾问的内部评估，您可以创建Yougu Daren产品。与这些投资者签订合同后，客户可以遵循投资模拟板。操作。
样本6：Ping为证券行业的第一项科学投资咨询服务
平安证券表示，理财服务是其核心职能。它是业界首个科学投资咨询服务，提供全面的解决方案，包括专业的投资咨询，资产分配，帐户跟踪和风险管理，以满足客户的需求。
过去，平安证券依靠平安集团的金融技术优势，行业领先的互联网平台和高效的线下业务网络，从客户需求入手，专注于股权资产配置和股权投资服务。利用这些特征并集成深层大数据分析基于FinTech，我们提供个性化资产管理服务，涵盖投资前，投资中和投资后客户的所有投资场景。与传统的标准化服务不同，平安证券科学投资咨询服务更加智能，个性化，多元化，便捷，全面。
科学投资咨询被认为是平安证券为投资者提供的一站式投资服务解决方案。进行全面的回报，投资能力和投资偏好角度分析，以提供有针对性的改进建议，以增强客户的长期投资能力。
样本7：信达证券投资咨询服务力求覆盖90％的客户
信达证券是一家始终以稳健经营为特色的中型证券公司，在证券公司中名列第一，并凭借其独特的特性多年来积极参与行业投资咨询比赛。是。2018年，总部证上海期货券公司决定采用“总+分”的投资和咨询业务方法。每个分支都有两种选择，五名员工组成了业务部门投资和咨询小组，参考了过去一年的竞争结果。
据了解，投资顾问集团将负责证券公司投资咨询业务的机构建设，业务规划，产品体系建设，产品生产和产品推广。在分支机构中挑选出的杰出投资顾问负责产品咨询小组产品系统中的产品生产和区域推广。与传统的投资咨询业务只关注10％的股票交易客户不同，信达证券的投资咨询产品系统是一种专业+服务，致力于覆盖90％需要投资顾问的客户我是
“过去有咨询职能，但没有专门的咨询人员。这些人在销售部门或分支机构中进行了自己的工作，并自发进行了调查。去年，通过两个方向的选择，我们成立了总部投资咨询小组，并在整个组织中展示了量身定制的生产产品。此外，总部和分支机构的投资顾问可以根据其声誉和需求量身定制。这为每个人提供了方向，动力和健康的竞争。这也意味着信达更加重视投资咨询职能。信达证券的一位代表告诉记者。
“客户是分层的。产品需要分层。在市场上，通常按资产和风险承受能力对客户进行分类，但是我们认为客户资产会发生变化，风险承受能力也会发生变化。因此，增加了两个了解客户的方面。初学者和资深人士，那些想学习的人和那些不想学习的人。因此，除了基于资产和风险承受能力的所有类型的资产分配外，我们的产品系统还完全基于我们自己的部门标准，因此客户可以根据自己的实际需求选择合适的服务。还开发了学习和培训系统。上述代表表示，信达证券将根据信达集团的整体风格，根据集团的战略特点，不断调整投资咨询服务体系的方向和重点。
许多经纪人的2019年前景是指投资顾问
建设投资顾问的综合服务能力是大型证券公司的竞争。在多家券商的2019年展望中提到了投资咨询建设。
招商证券表示，公司将利用技术来推动公司业务发展，并为机构客户建立全面的服务平台，包括主要证券交易平台，投资管理平台，客户关系管理平台，Gu Services表示，它将专注于利用技术，多种产品和投资来建立机构客户服务品牌。GuServices将通过数据驱动的客户分层，智能投资建议，精准营销，多渠道营销来支持零售经纪人的转型。通过渠道提供的多种产品和多业务协作来塑造财富管理业务模型，以提高中高端客户的忠诚度和满意度。
光大证券于2019年宣布其资产管理业务将优化客户分层和产品服务系统，加强金融技术，改善线上线下渠道以及扩大《金阳光财富管理计划》，投资顾问 财富俱乐部俱乐部投资者会议的精英计划和三个财富管理品牌继续优化并努力提高公司投资顾问的专业和资产配置能力。
中原证券将继续为“客户分类，投资顾问分类，技术支持和服务分层”构建一体化的“在线”和“离线”资产管理系统，深化“以客户为中心”的发展理念，全面组织机构表示执行。改革业务流程，系统和机制。建立和完善营销服务人员的保密模式，深化金融科技的采用，加快创建反周期金融，证券借贷业务和综合风险管理体系。它进一步促进了金融产品的销售，整合了公司的内部和外部金融产品，提高了领先投资顾问的专业素质，并促进了“ 1 + N”服务模型的创建和改进。
同时，许多证券公司提到了针对投资顾问的培训计划。2018年，兴业证券发布了一系列的集团联合培训，针对分支机构的业务培训，专业赋能培训，并发布了业务运营指南和协作手册，高管培训计划和投资顾问培训系统计划以提供支持。说。方正证券表示，公司加强了对个人和投资顾问的培训以及对商人的培训，以帮助改变公司的资产管理。